Introdução

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1 - O sertão e o sertanejo

2 - O viajante

3 - O doutor

4 - A casa do mineiro

5 - Aviso prévio

6 - Inocência

7 - O naturalista

8 - Os hóspedes da meia-noite

9 - O medicamento

10 - A carta de recomendação

11 - O almoço

12 - A apresentação

13 - Desconfianças

14 - Realidade

15 - Histórias de Meyer

16 - O empalamado

17 - O morfético

18 - Idílio

19 - Cálculos e esperanças

20 - Novas histórias de Meyer

21 - Papilio Innocentia

22 - Meyer parte

23 - Última entrevista

24 - A Vila de Sant'Ana

25 - A viagem

26 - Recepção cordial

27 - Cenas íntimas

28 - Em casa de Cesário

29 - Resistência de corça

30 - Desenlace

Epílogo - Reaparece Meyer