Parte 1
Capítulo 1 - Capanga
Um casal de jovens caminhava pelo campo numa manhã de sol sob o leve som da correnteza do rio Piracicaba – há uma longa descrição das belezas naturais e dos bons atributos da juventude.
Durante o passeio a jovem flagra o rapaz, Miguel, admirando-a, fazendo com que ele ficasse sem graça.
Surge um homem no meio do mato, com aparência agressiva – o tal capanga que intitula o capítulo. Chama-se Jão Fera. Cruza o caminho de Miguel que, após um susto inicial, brincando, aponta-lhe sua espingarda. Jão, com ar grave, o encara.