Sarapalha
Na beira do rio Pará há um vilarejo abandonado por conta da malária: é o Arraial de Sarapalha. Os primeiros a deixar o lugar foram para o cemitério, os seguintes fugiram da doença. As plantas tomam conta das ruas e das construções.
Somente uma fazenda mantém uma discreta plantação de milho ao seu redor. É manhã, dois homens conversam e uma negra prepara o fogo. Primo Ribeiro e Primo Argemiro são atingidos pelos males da doença e compartilham seus últimos momentos juntos.