São Marcos
O narrador se apresenta como alguém que não põe fé em muitas crendices populares. Ele vive no Calango-Frito, interior de Minas Gerais, e costuma fazer passeios no mato das Três Águas. No caminho ele passa em frente à casa de João Mangolô, um preto feiticeiro do qual ele sempre zomba.
O narrador encontra Aurísio Manquitola, com quem comenta sobre a reza de São Marcos, a mais poderosa de todas. Lembram o caso do Tião Tranjão, que foi preso numa emboscada armada por sua mulher e seu amante, mas Tião fez a reza e se libertou da cadeia, vingando-se dos seus traidores.