8 - Os hóspedes da meia-noite
A chegada dos viajantes noturnos despertou tropeiros, cachorros, bem como o dono da casa, que os recebeu cordialmente mesmo sem saber de quem se tratava.
José, carioca tão tagarela quanto Martinho, logo se afeiçoou ao anfitrião. O alemão, Meyer, foi apresentado como um doutor naturalista que andava coletando borboletas e outros insetos para enviá-los para estudos em sua terra natal.
Aproveitando o horário, Cirino foi levado por Pereira ao quarto de sua filha, a quem daria o prometido remédio. Enquanto isso o alemão e seu ajudante se preparavam para dormir.