Capítulo 12
No aniversário de 34 anos de José Fernandes, Jacinto participa de um almoço em Guiães, no qual conquista a simpatia de tia Vicência, ao apreciar sua comida, por seus planos para Tormes e por lhe presentear com uma caldeirinha de água benta. O narrador apresenta ao amigo suas terras, sua biblioteca. Este capítulo, muito breve, termina com a chegada de outro convidado, Dom Teotônio, para a festa de Zé Fernandes.
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